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顧客契約管理システムの特徴

Customer & Policy

顧客情報と契約情報を
管理するWebシステムです。

Management

保険代理店の経営データ管理機能も
実現しています。

Reporting

PDF、Excel帳票やWord帳票の出力を行います。

顧客情報と保険契約情報を管理

生命保険代理店にて加入された顧客情報と保険契約情報を管理するWebシステムです。世帯、家族、法人、保険契約を管理し、保険契約については、異動情報や担当者の履歴データも保持しています。
DMタックシール印刷やCSVファイル作成、名寄せ処理、一括担当者変更などの機能も備えています。募集経路も管理されており、広告別の集客情報管理も行える仕組みを持っています。

経営データ管理機能

登録された契約情報をもとに、保険代理店における経営データの管理機能も実現しています。
■成績管理機能
 個人別営業管理台帳、部署別営業管理台帳
■インセンティブ管理機能
■収支明細管理機能
 収支明細データ取込、収支明細マッチング・募集人への振分、
 紹介者への支払明細書、振込先合計表、戻入発生時の請求一覧、請求明細書
■経営データ管理機能
 担当者別手数料分析表、部門別手数料分析表、
 保険会社別手数料分析表、継続手数料見込表

帳票出力について

帳票出力にはSQL Server Reporting Service(SSRS) を利用して、 PDF、Excel帳票やWord帳票の出力を行います。
当初帳票部分は、Access+SQLServerで作成されていました。 この85機能以上におよぶ帳票機能を完全Webシステムに移行し、顧客管理システムとして統合しました。

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